【集萃網(wǎng)觀察】
近年來，中國紡織行業(yè)巨頭敏銳地將目光投向了東南亞，從大趨勢上看，國內(nèi)紡織企業(yè)對東南亞的關(guān)注從未減弱。面對國內(nèi)產(chǎn)能相對過剩和國際貿(mào)易環(huán)境的改變，企業(yè)著手產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移，向海外“溢出”。
需求低迷下的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移 近年來，美歐市場消費疲軟、采購轉(zhuǎn)移、中美摩擦等影響在平行進行。2022年，越南、印度、孟加拉等國向美國、歐盟、日本等主要消費市場的紡織品服裝進口增速明顯。 中國紡織工業(yè)聯(lián)合會會長孫瑞哲指出，中國紡織服裝出口市場結(jié)構(gòu)正在發(fā)生改變。對美國、歐盟、日本等傳統(tǒng)市場比重呈現(xiàn)下降趨勢，對RCEP貿(mào)易伙伴國和地區(qū)紡織品服裝出口額呈現(xiàn)穩(wěn)定增長。受政策等因素影響，中國紡織品服裝在美國市場進口份額中的占比從2018年的36.6%急劇下降到2022年的24.7%。 在這種形勢下，海外生產(chǎn)基地更多服務(wù)海外市場訂單，紡織企業(yè)出海，能夠降低成本，搶占全球市場，似乎是當(dāng)下的最優(yōu)解。 紡織服裝上市公司向東南亞投資產(chǎn)能 據(jù)不完全統(tǒng)計，近十年有多家紡織服裝上市公司向東南亞轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)，其中越南一直是中國企業(yè)出海的熱土。如今的越南，如同十多年前的中國，經(jīng)濟增長速度快，人工和土地價格相對便宜，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)較為落后。東南亞地區(qū)，生活著約6.5億人口，他們的平均年齡僅在30歲左右。人口結(jié)構(gòu)帶來的優(yōu)勢，給東南亞市場帶來了無限的想象空間。 上海某棉紡織品上市公司負責(zé)人提到，越南是中國產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移的最佳地點，政治穩(wěn)定，關(guān)稅有優(yōu)勢，離中國近。同時，對中美洲地區(qū)的投資公司也同樣看好。目前中國紡織龍頭企業(yè)在海外不只是單一環(huán)節(jié)的擴產(chǎn)，而是成熟的一體化模式，從原材料到中游面料、下游成衣加工均有產(chǎn)能布局，也能推動其他產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的相關(guān)企業(yè)出海進行配套產(chǎn)能布局。 一位業(yè)內(nèi)專家表示，我國的印染紡織行業(yè)擁有熟練的勞動力，訂單響應(yīng)快，物流效率高，基礎(chǔ)設(shè)施完善，具備強大的產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈優(yōu)勢，也更易向高端原材料端轉(zhuǎn)移。江蘇某紡織行業(yè)上市公司負責(zé)人表示，公司在海外選址上也走過不少彎路，得到的經(jīng)驗是，必須考慮當(dāng)?shù)厮械纳a(chǎn)要素，包括土地、水電、勞動力成本、供應(yīng)鏈分布、融資成本等，目前該公司在印尼的園區(qū)已經(jīng)處于試生產(chǎn)階段，在柬埔寨也形成了優(yōu)質(zhì)的上下游群體。 從宏觀上看，投資東南亞的確有不少充分的理由，但盲目進軍海外或許會造成水土不服，中國企業(yè)更需全面布局，重點突破，穩(wěn)扎穩(wěn)打，在投資海外市場的同時，結(jié)合企業(yè)自身的條件充分考慮各方面因素，除人力和當(dāng)?shù)厥袌鰞?yōu)勢以外，還需要充分了解當(dāng)?shù)厝宋娘L(fēng)俗，吸取已經(jīng)“走出去”企業(yè)的經(jīng)驗教訓(xùn)，避開一些陷阱，才能真正開辟出新的出路。 市場回暖指日可待 3-4月，紡織服裝外貿(mào)出口經(jīng)歷了短暫好轉(zhuǎn)，兩月平均出口增長14.3%，但增長的根基不牢，在年初積壓訂單集中釋放之后、外需并未有效恢復(fù)的情況下，5月紡織服裝出口形勢再次反轉(zhuǎn)，當(dāng)月出口又現(xiàn)兩位數(shù)下降，降幅達13.1%。紡織服裝出口當(dāng)前正面臨艱難的爬坡過坎階段。 從市場看，當(dāng)月對四大重點市場東盟、美國、歐盟和日本的出口全部下降，且對前期表現(xiàn)尚可的東盟和日本的降幅超過美國和歐盟，說明全球大多數(shù)地區(qū)對服裝類終端消費品的需求仍未恢復(fù)，發(fā)達國家市場去庫存仍在進行時，連帶中間品的需求同步下滑。美歐重點市場恢復(fù)有待時日，目前初步預(yù)期下半年會有所回暖，但仍以謹慎樂觀為主。 年初以來，紡織原料價格持續(xù)回落，5月紡織原料類購進價格指數(shù)降至95%，棉花和化纖的進口價格也分別降至2021年底和2022年初時的水平。在原料價格下降和外需不振的共同作用下，5月紡織服裝出口量、價齊跌，出口量、價指數(shù)分別為-5.3%和-8.3%，其中大類商品的出口價格全部下跌，且跌幅超過年初時的水平。 5月，紡織品和服裝出口分別下降14.2%和12.2%。四大類商品紗線、面料、家用紡織品和針梭織服裝出口額均下滑，下降幅度分別為16%、14.4%、5.2%和12.4%。從出口數(shù)量看，紗線和家用紡織品出口量繼續(xù)保持增長，增幅分別為4.4%和5.4%，面料和針梭織服裝出口量下滑，降幅分別為6.6%和6.9%。從出口價格看，當(dāng)月四大類商品價格全部下跌，針梭織服裝和面料下跌略緩，紗線和家紡下跌最快，降幅均超10%。 整體來看，紡織市場回暖指日可待。來源：全球紡織網(wǎng)
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