2024年以來，我國服裝行業(yè)努力克服市場預(yù)期偏弱、供應(yīng)鏈競爭加劇等困難和問題，在各項政策措施陸續(xù)落地顯效及國內(nèi)外市場需求逐步恢復(fù)等積極因素的支撐下，行業(yè)經(jīng)濟運行保持總體平穩(wěn)，主要運行指標(biāo)均較上年同期有所改善。展望四季度，國家系列存量增量政策持續(xù)發(fā)力，疊加年末消費旺季激發(fā)有效需求釋放，為行業(yè)經(jīng)濟恢復(fù)創(chuàng)造了良好的條件和基礎(chǔ)。但同時，外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻，市場消費動力整體偏弱，貿(mào)易環(huán)境不確定性上升等風(fēng)險挑戰(zhàn)仍待化解，行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展仍面臨較大考驗。
01 前三季度服裝行業(yè)經(jīng)濟運行情況 生產(chǎn)保持總體平穩(wěn)1-9月，在國際主要消費市場逐步復(fù)蘇、國內(nèi)運動服飾需求增加等積極因素的帶動下，我國服裝行業(yè)生產(chǎn)保持總體平穩(wěn)。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，1-9月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比增長0.4%，增速比2023年同期提升9.2個百分點，自8月轉(zhuǎn)為正增長。從月度變化來看，上半年服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值月度增速波動回升，進入三季度后，月度增速呈現(xiàn)邊際遞減特征，7月、8月、9月當(dāng)月服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值分別同比增長3.3%、1.5%和1.3%。
服裝產(chǎn)量保持增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，1-9月，規(guī)模以上企業(yè)完成服裝產(chǎn)量151.46億件，同比增長4.41%，增速比2023年同期提升13.80個百分點。從細(xì)分品類來看，梭織服裝產(chǎn)量下降的同時，針織服裝產(chǎn)量保持較快增長，占服裝總產(chǎn)量的比重持續(xù)上升。1-9月，針織服裝產(chǎn)量為104.23億件，同比增長7.45%，占服裝總產(chǎn)量的68.82%，比重較2023年同期提高2.47個百分點。梭織服裝產(chǎn)量為47.22億件，同比下降1.73%，其中羽絨服裝、西服套裝和襯衫產(chǎn)量同比分別下降2.12％、1.81%和7.23%。
圖1 2024年1-9月服裝行業(yè)生產(chǎn)增速情況
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局
內(nèi)銷市場增速放緩今年以來，我國服裝內(nèi)銷市場呈現(xiàn)增速持續(xù)放緩態(tài)勢，除上年較高基數(shù)因素外，在一定程度上反映出終端消費內(nèi)生動力不足。進入三季度，在新一輪穩(wěn)增長政策措施效應(yīng)顯現(xiàn)及夏日經(jīng)濟的帶動下，服裝內(nèi)銷有所改善，月度降幅逐漸收窄。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，1-9月，我國限額以上單位服裝類商品零售額累計7390.9億元，同比下降0.2%，增速比2023年同期下滑13.0個百分點。其中，7月、8月、9月同比分別下降5.6%、1.9%和0.3%。直播電商、短視頻電商、即時零售等消費新模式的拉動作用明顯，1-9月，穿類商品網(wǎng)上零售額累計同比增長4.1%，比2023年同期放緩5.5個百分點。
圖2 2024年1-9月國內(nèi)市場服裝銷售情況
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局
服裝出口壓力增大前三季度，我國服裝出口規(guī)模相對穩(wěn)定，但受部分新興市場需求回落、出口價格持續(xù)下跌以及人民幣升值等不利因素影響，行業(yè)出口壓力不斷增大。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，1-9月，我國累計完成服裝及衣著附件出口1181.1億美元，同比下降1.6%。從月度看，服裝出口開局穩(wěn)中有升，但后期壓力增大，自6月開始持續(xù)負(fù)增長，9月出口降幅加深至5.1%。從量價關(guān)系來看，服裝出口量升價跌，出口數(shù)量為252.5億件，同比增長11.3%；出口平均單價3.8美元/件，同比下降11.8%。其中，針織服裝出口金額528.4億美元，同比增長2.1%，出口數(shù)量同比增長11.4%，出口單價同比下降8.3%；梭織服裝出口金額443.8億美元，同比下降6.3%，出口數(shù)量同比增長11.0%，出口單價同比下降15.6%。量升價跌主要原因包括消費者更傾向于采購低價商品，同時單價較低的跨境電商出口比重大幅提高。
圖3 2024年1-9月我國服裝及衣著附件出口情況
數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)
從出口品類來看，大部分品類呈現(xiàn)量升價跌態(tài)勢，僅上衣和大衣/防寒服出口量價齊跌，其中羽絨服出口量跌價升，出口數(shù)量同比下降41.6%，出口單價同比增長14.6%。而便服套裝、裙子及裙褲和T恤衫盡管出口單價不同幅度下降，但在出口數(shù)量大幅增長的帶動下出口金額依然保持較快增長，增幅分別為15.5%、10.8%和25.0%。同期，在去年低基數(shù)的基礎(chǔ)上，我國對美國、歐盟棉制服裝出口轉(zhuǎn)為正增長。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，1-9月，我國棉制服裝出口375.5億美元，同比下降0.5%；其中，我國對美國棉制服裝出口70.1億美元，同比增長11.4%；對歐盟棉制服裝出口50.5億美元，同比增長2.1%。
從主要市場來看，服裝出口市場多元化趨勢明顯。我國對傳統(tǒng)市場服裝出口呈現(xiàn)韌性，對美國、歐盟以及英國服裝出口實現(xiàn)增長，對日本服裝出口降幅收窄。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，1-9月，我國對美國服裝出口金額268.0億美元，同比增長4.7%，增速比2023年同期提升20.5個百分點；我國對歐盟服裝出口金額208.4億美元，同比增長0.9%，增速比2023年同期提升23.0個百分點；我國對英國服裝出口金額39.4億美元，同比增長6.2%，增速比2023年同期提升27.3個百分點；我國對日本服裝出口金額87.7億美元，同比下降10.2%，降幅比2023年同期收窄1.0個百分點。同期，由于市場空間有限，疊加去年高基數(shù)因素，我國對東盟、一帶一路沿線國家和地區(qū)出口轉(zhuǎn)為負(fù)增長，但對哈薩克斯坦和拉丁美洲出口表現(xiàn)較為亮眼。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，1-9月，我國對東盟服裝出口金額109.6億美元，同比下降1.8%，增速比1-6月下滑7.2個百分點；對一帶一路沿線國家和地區(qū)服裝出口金額332.3億美元，同比下降3.5%，增速比1-6月下滑8.0個百分點。另外，我國對哈薩克斯坦服裝出口同比增長23.5%，對拉丁美洲服裝出口同比增長6.3%。
從出口省份來看，東部地區(qū)仍是我國服裝出口主要集中地，中西部地區(qū)各省份出口表現(xiàn)差異較大，新疆服裝出口增速明顯放緩。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，1-9月，東部地區(qū)服裝出口金額953.0億美元，同比下降0.2%，占全國服裝出口總額的80.7%。在服裝出口前五大省份中，浙江、江蘇服裝出口同比分別增長4.7%和1.5%；廣東、山東和福建服裝出口同比分別下降6.4%、0.8%和1.9%。同期，我國中西部地區(qū)服裝出口金額228.1億美元，同比下降6.9%，增速比1-6月下滑8.5個百分點。其中，新疆服裝出口101.3億美元，同比增長7.5%，增速比1-6月放緩26.2個百分點；湖北、廣西服裝出口同比分別增長7.4%和25.0%；湖南、江西和四川服裝出口同比分別下降59.5%、37.6%和5.0%。
企業(yè)效益承壓恢復(fù)前三季度，我國服裝企業(yè)運行質(zhì)效延續(xù)承壓恢復(fù)態(tài)勢，營業(yè)收入實現(xiàn)恢復(fù)性增長，雖受市場有效需求不足及行業(yè)競爭加劇等因素影響，利潤總額仍未扭轉(zhuǎn)負(fù)增長態(tài)勢，但企業(yè)盈利能力及主要運營指標(biāo)趨于改善。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，1-9月，我國服裝行業(yè)規(guī)模以上（年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元及以上）企業(yè)13674家，實現(xiàn)營業(yè)收入9000.00億元，同比增長1.02%，比2023年同期回升9.15個百分點；利潤總額381.30億元，同比下降2.62%，降幅比2023年同期收窄4.58個百分點；營業(yè)收入利潤率為4.24%，低于2023年同期0.14個百分點，但高于一季度0.71個百分點，年內(nèi)呈現(xiàn)逐步回升的趨勢。
行業(yè)虧損面收窄，運行效率基本平穩(wěn)。1-9月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)虧損面達25.31%，比2023年同期收窄0.11個百分點；三費比例為9.77%，比2023年同期下降0.10個百分點；百元營業(yè)收入含成本85.04元，比2023年同期下降0.05%；產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率和總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率分別為9.72次/年、5.79次/年和1.12次/年，同比分別下降4.43%、4.46%和1.92%。
圖4 2024年1-9月服裝行業(yè)主要效益指標(biāo)情況
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局
投資保持較快增長2024年以來，服裝企業(yè)持續(xù)深化轉(zhuǎn)型升級，積極擴大智能化生產(chǎn)、商業(yè)模式創(chuàng)新、品牌建設(shè)、渠道布局等領(lǐng)域投資，行業(yè)固定資產(chǎn)投資保持較快增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，1-9月，我國服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比增長16.3%，增速比2023年同期提升21.0個百分點，高于紡織業(yè)和制造業(yè)整體水平1.7和7.1個百分點。
圖5 2024年1-9月服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速情況
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局
02 前三季度服裝行業(yè)運行主要影響因素 內(nèi)銷市場恢復(fù)動力不足前三季度，國內(nèi)消費市場整體疲軟，居民收入增速放緩，消費信心不足，服裝市場需求復(fù)蘇相對較為緩慢乏力。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，9月，消費者信心指數(shù)為85.7，同比下降1.72%。1-9月，我國社會消費品零售總額353564億元，同比增長3.3%，增速比2023年同期放緩3.5個百分點；我國居民人均可支配收入和人均消費支出同比分別增長4.9%和5.3%，增速分別比2023年同期放緩1.0和3.5個百分點；人均衣著消費支出1109元，同比增長5.1%，增速比2023年同期放緩1.4個百分點，且增速明顯低于交通通信、教育文化娛樂等改善型消費支出。在人均消費支出中，衣著消費支出占人均消費支出的比重為5.4%，與2023年同期持平。
國際主要市場冷暖各異2024年以來，美、歐部分主要經(jīng)濟體隨著通脹率的下降，宏觀經(jīng)濟及消費市場出現(xiàn)改善向好跡象，但在全球經(jīng)濟持續(xù)增長動能不足、地緣政治緊張局勢持續(xù)等制約因素增多的形勢下，國際市場消費動力整體偏弱。美國9月失業(yè)率連續(xù)第二個月下降，CPI指數(shù)放緩，零售市場好于預(yù)期，服裝服飾商店銷售同比增長1%，綜合商店（含百貨商店）銷售同比增長2.1%。歐盟通脹降幅超預(yù)期，零售基本穩(wěn)定。9月，歐元區(qū)通脹率跌至三年新低，歐盟零售貿(mào)易額同比增長2.8%。受入境旅客減少、出口走弱、高通脹拖累需求影響，日本經(jīng)濟復(fù)蘇乏力，9月實際工資和家庭支出同比分別下降0.1%和1.1%；1-9月，日本紡織品服裝零售額同比增長0.4%。
國際競爭壓力加劇隨著全球產(chǎn)業(yè)鏈近岸化、盟友化和區(qū)域化趨勢愈發(fā)明顯，疊加越南、孟加拉國等國家的服裝產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善，我國服裝行業(yè)參與國際市場競爭壓力加劇，中國占?xì)W盟、日本等傳統(tǒng)市場的份額呈現(xiàn)持續(xù)下滑態(tài)勢，美國自中國服裝進口增速遠(yuǎn)低于越南和印度。根據(jù)歐盟統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，1-8月，歐盟自中國服裝進口同比下降5.6%，我國的市場份額減少0.4個百分點，孟加拉國、越南的市場份額分別增加0.1個百分點；根據(jù)日本海關(guān)數(shù)據(jù)，1-9月，日本自中國服裝進口同比下降2.1%，我國的市場份額減少2.6個百分點，越南和印度的市場份額分別增加1.3和0.1個百分點；根據(jù)美國紡織品服裝辦公室數(shù)據(jù)，1-9月，我國占美國市場的份額微增0.1個百分點，但增速同比下降2.3%，美國自越南和印度服裝進口則同比分別增長1.2%和0.5%。同時，1-9月，越南出口服裝273.4億美元，同比增長9.0%；1-8月，印度出口服裝113.4億美元，同比增長4.3%。1-7月，柬埔寨出口服裝53.8億美元，同比增長18.7%。
03 四季度服裝行業(yè)運行趨勢預(yù)判展望四季度，我國服裝行業(yè)發(fā)展面臨的不穩(wěn)定不確定因素依然較多，保持平穩(wěn)向好態(tài)勢仍存在諸多風(fēng)險和挑戰(zhàn)。國際環(huán)境更趨錯綜復(fù)雜，主要發(fā)達經(jīng)濟體經(jīng)濟增長動能不足，9月美聯(lián)儲、歐央行均調(diào)低了經(jīng)濟增長預(yù)期；地緣政治沖突持續(xù)、貿(mào)易摩擦風(fēng)險提升、新興市場需求不穩(wěn)等不利因素，均給服裝企業(yè)出口和盈利造成較大壓力。我國宏觀經(jīng)濟延續(xù)回升向好態(tài)勢，存量政策的落地落細(xì)和一攬子增量政策的推出為服裝行業(yè)平穩(wěn)運行創(chuàng)造了良好的條件和基礎(chǔ)，年末消費旺季也將促進服裝消費需求有效釋放。但是，我國就業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾比較突出，居民收入和消費能力有待進一步提升，企業(yè)經(jīng)營壓力持續(xù)高位，行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展仍面臨較大考驗。
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